日前,在政策支持与多方协同推动下,由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人承销的我市一家民营企业巨头10亿元科技创新债券,在银行间债券市场成功发行。该债券期限1年,发行利率1.85%,不仅创下发行人债券票面利率新低,更刷新东北民营企业债券票面利率的新低。这是东北地区首单民营企业科技创新债券,标志着大连企业科技创新融资实现重要突破,为区域实体经济发展注入强劲动能。
本期债券发行人为国内民营化工龙头企业,其在科技创新与产业升级方面的实践对行业高质量发展具有示范效应。
今年5月,中国人民银行、中国证监会等多部门协同推出债券市场“科技板”,科技创新债券作为支持科技创新的重要资本市场工具,对民营企业提升直接融资比重、优化债务结构意义重大。
政策发布后,中国人民银行大连市分行引领我市银行业机构迅速行动,全面摸排全市符合发债条件、有发债意向的科技型企业和股权投资机构名单,深入了解企业融资需求,建立科技创新债券发行项目库;同时联合政府部门、主承机构、评级机构等,面向重点培育企业开展科创债政策宣导,积极推动融资对接。
作为本次债券的牵头主承销商,兴业银行大连分行积极响应政策号召,紧密配合监管机构,深入调研企业实际需求,凭借专业的债券承销能力,结合市场动态与投资者偏好,为发行人量身定制发行策略。该行组建专业团队,从前期市场调研、方案设计,到中期申报审批、路演推介,再到后期簿记发行、资金募集,全流程跟进并积极协调各方资源,与市场投资者、中介机构紧密沟通,最终实现债券成功发行与低成本融资目标。
兴业银行大连分行相关负责人表示,本次科创债的成功发行,是该行积极服务民营企业、助力区域经济发展的又一重要成果。未来,兴业银行大连分行将充分发挥金融机构的政治性和人民性,积极履行社会责任,在服务实体经济、促进社会发展中展现更大作为。
中国人民银行大连市分行表示,下一步将继续贯彻落实科技创新债券支持政策,会同政府相关部门形成工作合力,持续做好政策宣介,指导主承机构优化金融服务,支持更多符合条件的发债主体发行科技创新债券,吸引更多债券市场资金助力我市科技创新领域高质量发展。